A

1. Najrajši sem pri očku /Lettera a Pinnochio/ (Panzeri-Perčič)

2. Jutro se svita /Ave Maria/ (Schubert-Perčič)

3. Ti odluči ti (Kabiljo)

4. Mami, kdo je bil moj očka? (narodna)

5. Lepše ni nikjer na svetu /Parla mi d’amore, Mariu/ (Bixio-Perčič)

B

1. Cigančkova violina /Violino Tzigano/ (Bixio-Cherubini-Strniša)

2. Zacvetela bo spet vsa dolina /Red river valley/ (trad.-Perčič)

3. Pravljica /No h’o l’eta/ (Cinquetti-Perčič)

4. Zapleši twist /Let’s twist again/ (Mann-Appell-Dedić)

5. Zavrti se, mamica moja (narodna)

6. Najrajši sem pri očku /Lettera a Pinnochio/ (Panzeri-Perčič)